Después de un accidente a caballo, Nicholas se despierta en una enorme villa, sin memoria. No reconoce a nadie, ni al Conde Moran, su padre, ni a Cristopher, un sirviente que parece odiarle. Está rodeado por raros e inquietantes conejos y resulta ser la única persona capaz de verlos. Paseando por las enormes salas vacías, una noche se cruza con una chica misteriosa, quizás la única con la que comparte sus raras visiones. ¿Puede que la chica sea un fantasma?

En la villa Moran el entusiasmo es palpable por el inminente evento, el más esperado por la nobleza: el baile de máscaras, que resulta muy prometedor. Nicholas, Leticia y Cristopher ven en esa fiesta la oportunidad de, por fin, pasar una noche juntos y dejar atrás sus inquietudes y miedos. Sin embargo, en la vida de nuestros protagonistas parece que la serenidad no tiene cabida: llamarán a la puerta los fantasmas del pasado y Nicholas se verá obligado a enfrentarse a ellos.

Metillia es una joven bruja que vive con su clan a la sombra del Monte Orfano. A Metillia le encanta divertirse, en ocasiones incluso en detrimento de sus deberes, y se presenta a la prueba más importante de su vida sin estar preparada. Consciente de que decepcionará a la jefa de su clan y al resto de compañeras busca desesperadamente una solución. Y justo la última noche el destino le brinda un encuentro que podría resolver su problema: Francis, un fantasma astuto y potente que puede asumir diferentes formas, siendo su favorita la del zorro. Pero Francis es también vago, mezquino y disoluto, y la noche pronto llegará a su fi n...